本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-11-14
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英伟达再次炸街，但与中国无关！#唯有华为，才是解决方案！
英伟达封锁中国已成定局，壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络！
#工艺，华为依靠先进封装已经追平，产能持续爬坡
#设计，海思芯片设计能力一直都高于英伟达
#网络，华为全方位超过nvlink且完全自主化
#cuda，华为正在发力，有望再现当年突破erp和eda的
华为一体机=芯片+网络+工艺，将成为中国算力底盘。
我们预计英伟达+cuda+nvlink生态，将成为下一个高通+android+基带，英伟达的壁垒还能维持最多一年！
【英伟达份额将从99%->50%，华为份额将从0->50%】
关注标的：
高新发展：收购华鲲振宇
软通动力：收购同方计算
恒为科技：造华为一体机
神州数码：给恒为供昇腾
云从科技：参与华为昇腾
中贝通信：昇腾算力租赁
另外的华为gkj和昇腾先进封装产业链由电子组覆盖，我们持续看好！
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