本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-12-08
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当前传媒传媒催化较多
1）掌趣发布AI+UGC的PV，效果较好，带动AI板块情绪
2）Pika1.0实际体验超预期、谷歌推出Gemini多模态，AI+视频/多模态关注度再起
3）《一闪一闪亮晶晶》预售破亿，贺岁/春节档关注度提升
围绕AI视频、AI应用、影视方向，当前核心推荐
掌趣科技AI+UGC是AI+游戏最看好的方向，蛋仔/元梦等派对游戏即是AI+UGC雏形。看海外Roblox，6000万DAU，1800亿市值（人民币），单用户市值3000元，国内类平台空间大。
盛天网络短期催化多：1）给麦后续上线达人音色（模仿明星）、MV等功能，可玩性提升，月底有望300w注册用户；2）互动游戏月内上Steam+Rokid，恋爱向真人互动，有望再度破圈；3）参与游戏团队竞价
易点天下KreadoAI的AI视频逻辑顺，截至3Q23注册用户60万（预计实际付费5000+），后续产品持续迭代更新#上海电影AI+视频，长期看动画电影受益；叠加小程序游戏IP分成增量多（《葫芦娃大作战》《塔防精灵》畅销Top20）
华策影视AI+视频需要更多高质量的视频训练素材；互动剧集储备&美图合作等。
此外，XR持续推荐恒信东方、罗曼股份
gj传媒|恒信东方：前瞻性打造3DXR内容AIGC生成及交易平台
——行业背景——
近期市场传闻，苹果VisionPro或提前至2024年1月发售，快于之前市场预期。
——恒信东方观点——
【一、前瞻性布局3DXR内容生成及交易平台，并实现3D数字资产的反盗版+可溯源交易，公司有望大幅受益于MR内容爆发】
元数智能（恒信东方为该公司大股东）打造了集合3D数字资产开发者生态培养、资产生成、资产交易、3D数字资产交易等功能的一体化平台。该平台集成了3D数字资产AIGC生成工具，且已有8000位创作者在该平台创作3D数字资产。目前3D资产交易功能已上线。
同时，元数智能基于算法及区块链，实现3D数字资产的溯源，可解决模型盗版问题。
另外，元数智能具有ST3d-max引擎，该引擎历时7年自主研发，支持MR、AR、动捕等新型硬件。
我们认为，3D数字资产的需求在MR时代将会大幅爆发，元数智能未来空间可期。元数智能平台可对标海外Sketchfab（已在2021年被虚幻引擎母公司Epic收购）。
【二、面向下一代高算力XR头盔研发的重点VR游戏《Drakheir》，后续或具备官方上线Quest3的可能性】
恒信东方自研的手部追踪VR游戏《Drakheir》，已上线MetaQuestApplab。MetaQuestApplab是Meta面向内容开发者的测试平台。
我们认为，基于虚幻5引擎的《Drakheir》对算力要求较高，相较于Quest2，Quest3更高的算力与《Drakheir》适配度更高。因此，Quest3的出现提升了《Drakheir》上架Meta官方Quest应用商店的可能。
目前，国内上架Meta官方Quest应用商店的产品极少。
【三、公司已成立算力中心，后续或具备将AI与游戏融合的能力】
盛天网络要点
1、社交业务
1）给麦：本月新增跨模态，AI生成声音、歌曲、歌词、MV
目前注册用户过百万，希望月底300w
2）给麦稳定之后，1H24会推出新的社交产品
游戏推理的社交，AI承担引导&DM，AI可以续写剧本、后续推理，给道具和线索
3）带带电竞：后续签一些代言（电竞选手、游戏大V、明星），收获更多对游戏忠诚度更高的玩家
3款产品，后续要打差异度
社交整体：今年10亿流水，明年15亿左右的流水
2、互动游戏
12月中旬上steam，同步就会在云游戏平台Rokid上体验到
Steam定价30-40块钱，Rokid按照会员制付费
3、字节游戏
业务团队在接触沟通，价格比较诱人，尤其是研发阶段的项目，打1折的力度
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