本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-12-11
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【zt电子】英特尔CoreUltra发布在即，PC迎来AI时代
📖12月14日英特尔将正式发布面向AIPC的“CoreUltra”处理器，随后三星、华硕将推出搭载“CoreUltra”的笔电产品；
📖据悉微软正在与电脑厂商合作，设计性能超过40TOPS的产品，以满足下一代WindowsCoPilot（AI助手）系统的要求。
PC覆盖工作、生活、学习等多应用场景，AIPC借助强大的计算能力和先进的AI技术，提供创新的交互方式和视觉体验，有望带来生产力变革，同时在高算力芯片支持下本地运行大模型，减少数据隐私泄露风险，基于私人数据的持续的模型训练和优化，也将带来更加个性化的操作体验。
英特尔、微软、高通等大厂布局，正在加速AIPC时代的带来，Canalys预计2024年具备AI功能的PC市占率将达到19%，2027年将达到60%，AI功能搭载有望带来PC新一轮换机潮。
[烟花]建议关注：
1）ODM：华勤技术等
2）结构件：春秋电子、光大同创等
3）品牌：联想集团等
【db电子】持续重视算力芯片国产化机遇！
🎁下游大模型应用层出不穷
Google此前发布的Gemini大模型有望加速AI在消费电子终端的落地。同时，AMD发布MI300系列性能强悍，Google自研TPU也有望放量。各类AI应用层出不穷带动对算力芯片的强劲需求。
🎁出口管制打开国产空间，持续看好算力芯片作为AI创新底层硬科技
据AMD此次发布会指引，23年AI芯片市场的规模将达到450亿美元左右，预计27年将超过4000亿美元（前值：1500亿美元），对应CAGR＞70%。若无美国许可，AMD和英伟达都无法向中国客户出售其最先进的AI芯片。目前国产算力芯片百花齐放，有望迎来放量“奇点”。
🚀海光信息：深算三号研发进展顺利；
🚀寒武纪：思元590有望在24年上半年量产；
🚀龙芯中科：将基于2K3000的GPGPU技术及3C6000的龙链技术研制专用GPGPU芯片。
【zt电子|路维光电】发布回购彰显长期发展信心
📖事件：公司12月10日发布公告，实控人、董事长、总经理杜武兵先生提议，以集中竞价交易方式回购公司已发行股份；
#回购价格及资金总额：
不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购总额5000万元—8000万元（均含）。
我们认为此次回购彰显了公司对于未来长期发展的信心，有利于激发员工积极性以及增强投资者信心。
玫瑰公司已覆盖平板显示全世代产品线，有望直接受益于下游扩产——
在平板显示领域，公司是唯一具备G2.5-G11全世代掩膜版生产能力的内资厂商，产品已覆盖传统的TFTLCD、LTPSLCD、AMOLED、Mini-LED等平板显示用中高端掩膜版，并与京东方、华星光电、天马等企业建立了长期合作关系，此次京东方投资建设AMOLED产线，公司有望直接受益。
玫瑰掩膜版是晶圆制造关键材料、空间大国产化率低——
半导体掩膜版占晶圆制造材料第二份额（~16%），国内起步较晚，主要由美日韩企业垄断（国产化率~5%），目前国内企业主要集中在130nm及以上制程节点的StepperMask，130nm以下基本依赖进口，亟需国产替代推进，公司作为核心供应商优先受益。
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