本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-11-24
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【赛腾股份】基本面更新-20231124
公司战略：双轮驱动，聚焦半导体和苹果。苹果设备战略从FATP段延伸至模组段和芯片段，半导体战略基于OPTIMA持续海外布局。
1、半导体：韩系HBM供应链全面突破。公司2020年收购全球领先的晶圆量测检测设备供应商日本OPTIMA，目前OPTIMA的FAB端客户包括三星、索尼、瑞萨、台积电；材料端客户包括SK、SUMCO、新晟等。我们预计OPTIMA在2023/2024年新增订单5/5-6亿元，其中HBM量测设备新接订单2/2亿元。
2、潜望式设备苹果主供。我们预计潜望式设备2023年新接订单15-17亿元，2024和2025年有望保持持续成长。
3、苹果3C业务：2022年收入约25亿元，我们预计未来有望保持持续成长。
WIND一致预期23/24年净利润4.5-5.0/6-7亿元，目前150亿元市值仅反应公司苹果业务布局，半导体业务和HBM业务存在巨大预期差
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