本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-11-15
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AIpin电话交流会议纪要20231114
openAl主要想做两件事：升级大模型；布置自己的硬件终端。目光之所及，PC、手机等等都要。不止投资了一家公司，还在寻找第二家便携式设备的机会，Pin目前是微软高通阵营合力开发的。Alpin高通最开始预测量是10W台，但是有专家出来讲预定量已经超过450W台。
openAl想要什么终端?最便宜最便捷最精准的输入输出。现在AlPIN54克，待机可一天。最主要的量级是终端是一颗720骁龙芯片，价格比较便宜，计算已经没太大问题。其他硬件就是陀螺仪，摄像头等等，最重要的就是那颗激光投影。投到手上，接打电话，导航、识别等等，目前还比较简单是因为激光投影的清晰度不够。比如没办法投一个word来嵌入功能。
最便宜目前定价699美金未来还有降价空间极端情况openAl这个可以白送。现在pin还不确定能成功理论上可以白送。现在已知移动终端零部件都是非常普遍的组合搭载。
便捷性就是一个胸针。最精准的输入和输出只要能保证这样终端不需要任何额外的附加功能。现在终端不需要存储什么照片文件，全部给云端。只要保证输入输出精准就行。两个设备，投影和扬声器，语音和图像的手势识别。
PIN就是符合这样一款要求的雏形，现在只是第一代，后面还会迭代。
未来利润怎么分配?分在自己大模型的手上，而不是手机厂商。体现在24美金每个月订阅费。以后appstore上面也会有游戏。未来还有照片剪辑功能。以后pin3pin4pin5都有。能和chatGPT融合一起。
利润分成?24美金未来可能会上涨，因为其实是根据大模型你要嵌入的是哪一个内容。目前就是决定你要收多少费用。现在20美金是终端调用，4美金是它自己软件的适配、通信，就是和移动通信网络合作，产生的通信费用。设备卖出不亏钱，20美金大部分赚走，未来肯定会涨。月租60-70%收入自己拿走，60-70%的30-40%是给算力云端((云工厂)。
芯片里面，11.16会出连接者大会，会出自己的asic芯片。以后云端不一定是英伟达独大了。算力回收的话利好云端算力中心。
怎么影响终端和云端的价值量划分?和高通联发科交流，领导更早之前就知道OPENAI的意图。手机厂商和终端厂商会把Al加入自己的终端设备。
vivo用的天玑9300。终端很着急，当年都说要干掉塞班系统，自己独立起来的，所以知道这个技术迭代是有可能的。现在近况，除了苹果((苹果16可能会把模型嵌入),终端厂商软件能力不行是现在最大问题。国内手机厂商也加入模型争夺战，以至于最近算力租赁价格一直飙升。因为H20已经被证实，单价估计2W美金以上，拿来做训练短板非常明显，导致现在租赁价格上涨很凶(终端训练需求很多，但是H20性价比低)。
Al双端的血战已经拉开，pin目前还有很长的路才能替代手机，最难的是激光投影，也是最重要的。要做到车一样的HUD,可以投到空气里可以互动操作，才有很强的互动功能。还有个电池需要升级，其他硬件基本都已经配套。
各家手机的Al功能层出不穷，这是生态之争，未来10年。
Q:信号的问题?
A:云端和边缘侧，最重要的一点是信号。现在pin的通讯模组用的是4qIT是美国的Tmobile。会不会有延时?(考验网络的能力，后面可能通讯要不要升级也需要考量。现在海外体验感受还不明显。后面更复杂功能会不会延时还不好下结论。)
Q:5G信号吗?
A:是4G信号。
Q:传感器方向有没有增星部件?
A:2020年移动手机上面相应的部件，就是一个普通的消费电子
标的：
1、pin本身最看好激光投影现在主要是电子的【福光股份】,【光峰科技】【极米科技】;车上面做出清晰版的投影理论上是可以朝这个方向演进。
2、云端相应专利的公司租赁和芯片也可以
3、看好明年卷的ai边缘侧的话中科创达，但也有其他很多ai边缘侧公司
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