本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-11-08
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【D北AI算力先锋】1108（猛call森远/高新/朗科；重视中贝/恒润/莲花/利通）
昇腾紧缺供不应求，马上开始进入涨价通道。据专家消息，昇腾订单爆满，严重供不应求，马上开始第一次涨价，后续还将持续涨价。高性能算力成为金矿，也给算力产业链带来利润扩张的机会。涨价将全是利润，弹性较大。
AI应用开始爆发，算力下游有支撑。OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。下游应用爆发在即。
核心标的：森远/高新/朗科/恒润/中贝/利通/莲花。
森远股份：中科院唯一的超算&算网&智算&云标的，空间很大，先看100亿
高新发展：昇腾链最核心标的，看300亿
朗科科技：韶关重磅催化在即，管理层理顺后多重利好将释放，看200亿
中贝通信：大量合同订单催化在即，昇腾算力合作伙伴，有望，合作华为建智算。
恒润股份：规划最大，囤卡最多，六尺有渠道。
利通电子：在手卡很多，一周内将大量到货，马上出来宣传。
莲花健康：李厚文总资源背景深厚，近期有大量的订单和到卡催化。
参考思特奇/并行科技
【ms计算机】以向量数据库为代表美股AI应用开发“掘金铲”普涨，建议关注A股映射标的
北京时间2023年11月8日，昨日OpenAI开发者大会2023超预期发布强大的AssistantAPI、GPTs、GPTsStore等AI原生应用开发中间件后，使用自然语言构建能够与第三方应用交互的AI原生应用门槛大幅降低，AI原生应用开发浪潮或即将来临，与OpenAI开发平台形成互补协同效应的相关AI应用开发“掘金铲”迎来普涨行情：
DataDog（算力运维）➕30%
MongoDB（向量数据库）➕15%
SnowFlake（向量数据库、云数据仓库）➕15%
DIGITALOCEAN（云计算、DBaaS）➕14%
在AI应用开发浪潮下，建议关注国内的美股映射标的：
算力运维：恒为科技等
数据库：星环科技、创意信息、中国软件、太极股份、海量数据等
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