本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2024-05-29
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欣旺达对理想汽车电池配套跟踪—4月L6车型份额达37.5%成功配套理想L6，4月单车份额达37.5%。
根据GGII最新4月交强险口径数据，我们测算了欣旺达在理想汽车不同车型中的电池配套份额，公司自2023年11月开始陆续为理想L8L7L6车型配套动力电池，我们测算下来：
1）理想L8：2024年1-4月，公司装机份额分别为9.7%/28.3%/27.8%/28.4%
2）理想L7：2024年3-4月，公司装机份额分别为27.5%/27.4%
3）理想L6：2024年4月，公司装机份额为37.5%
近期核心观点—消费电芯自供率提升+动力客户结构显著改善+储能业务放量
当前时点，我们认为公司几大核心业务存在积极变化：
1）消费类电池业务受益于行业需求复苏、电池技术迭代以及上游电芯自供率的提升，有望实现利润端的持续增长;
2）动力电池业务在纯电快充以及混动产品上具备差异化竞争优势，陆续新增理想、零跑等新势力客户，客户结构趋于多元，有望贡献新增量;
3）储能系统业务聚焦五大应用场景，基于细分客户需求提供市场领先性的解决方案，营收规模有望快速提升
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