本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-12-27
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信创产业政策机构解读20231227
【事件】
12月26日，cz部gx部印发#财库〔2023〕29-35号文，提出#笔记本、一体机、工作站、服务器、操作系统、数据库政府采购需求标准；同时，安全测评中心保密测评中心1号文印发，给出#CPU、操作系统、集中式数据库测评结果；同日，#龙芯中科放假一天。
【评价】
1.战略上淡化产业推进节奏。无论是#财库29-35号文，还是测评中心1号文，都是政策和测评的延续和落地；前者8月初印发征求意见稿，后者9月启动测评。#安可工作是一个长期工程，今年依然是政策年，尽管23Q4存在冲量回暖迹象，但订单与业绩整体仍然寡淡；
2.战术上重视市场反弹机会。安可（信创）是一个强政策驱动BETA赛道，需辩证市场与政策前置反馈，#在战术上务必重视政策边际变化带来的产业投资机会，尤其是在市场和时间底。财库文与测评结果表明，#2024年起所有政府财政支出IT领域将全面启动安可替代，意义重大，国资79号文也将继续兑现，要相信政策持续性与延续性；
3.聚焦#芯片操作系统数据库。标的选择上，聚焦和重视核心，暨安可测评中心出具的三个环节上，建议关注：
1）#曙光/海光其一，海光C86-3G、海光2号C863230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285测试通过；其二，五部门“全国一体化算力网”政策出台，曙光直接受益；
2）#龙芯中科3A4000/3B4000、3A5000/3B5000入围，公司在政府端较强，2024年业绩改善、弹性较大；AIPC安可龙头，明年Pipeline清晰和明确；
3）#太极股份金仓KingbaseESV8进入，数据库市场龙二，中期股权比例提高；央企数据要素龙头，部委与省级运营平台公司；
以上为基本面强、大市值龙头标的，#弹性品种建议关注：
1）#航天软件央企航天科技集团旗下工业软件+数据库龙头公司，充分受益#军工信息化需求提振，数据库今年也在积极拓展金融、能源等领域；
2）#海量数据激励12月落地，G100进入测评平台，华为金牌合作伙伴，持续扩张的民企龙头；
3）#创意信息复杂多元业务结构公司，拥有#拓林斯OS、万里开源DB，以及卫星#创智联恒等，新能源赛道也有涉及。
#重视机会：安可产业战线很长，市场节奏很快，也有非常明确的时间节点，叠加当前板块处于#市场底、时间底和政策底，因此建议务必重视24Q1反弹机会！
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