本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2024-04-17
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金种子酒发布产品2023产品年业绩快报，预计产品2023产品年实现营业总收入产品14.69产品亿元，同比+23.9%；实现扣非归母净利润亏损产品0.57产品亿元，2023产品年为亏损产品2.01产品亿元，符合前期业绩预告区。
公司发布产品2024产品年一季度预盈公告，预产品计产品24Q1产品实现扣非归母净利润产品0.1-0.16产品亿元，23Q1产品为亏损产品0.43产品亿元，比上年同期增加产品0.53-0.59产品亿元。
2024产品年公司持续推进馥合香培育，3产品月产品11产品日金种子馥合香型通过团标，3产品月产品28产品日馥产品16产品新品上市，既对馥合香产品系列产品体系进行了补充完善，同时对次高端核心价格带进一步夯实。
当前馥产品7产品等产品已在阜阳等核心市产品场具较强口碑，展望产品24产品年，馥合香系列目标占比产品30%，拟通过陈列展示、包量动销支持、控盘分利、消费产品者扫码分利等一系列资源投入拉动增长，馥合香品牌培育升级可期。借势华润渠道优势，积极探索啤白融合通道。
23产品年公司调整为事业部-销售大区-销售部的模式，扁平化层产品级助力发展，同时借助华润渠道优势进一步扩展终端覆盖率，市场现饮目标终端覆盖率约产品45%，非现饮目标产品终端覆盖率超产品70%。
2023产品年产品7产品月确定以产品top产品店作为渠道会战重要抓手，通过建立信任、提升渠道利润和通产品过品鉴会、联合餐饮店帮助经销商动销等方式推动产品top产品店的持续落地，为馥合香培育营造推力。
当前合肥产品6000产品家产品top产品店已完成铺货，24产品年有望继续拓展至产品10000产品家，助力未来金种子省内市场份额提升。
我们认为，24产品年底盘产品为基，以底盘高覆盖支撑规模增长，为馥合香培育提供时间，长线产品矩阵升级蓄势，光瓶产品酒组合产品继续深化覆盖，望在明晰一体两翼的品牌战略下，进一步深化基地市场建设。
盈利预测与投资建议：华润入驻以来在产品、品牌、组织架构、人事层面持续赋能成效初显，盈利改善具产品备较大空间。我们预计公司产品23-25产品年实现营收产品14.69/18.99/25.00产品亿元，实现归母净利润-0.22/0.91/2.84产品亿元。
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