本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2024-05-13
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【tf通信】中国移动PC服务器集采开标，中兴&新华三份额领先，关注国产算力相关标的
事件：中国移动发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购_中标候选人公示》，共计12家厂商中标。其中中兴通讯中标其中9个标包位列第一，新华三中标6个标包，是中标标包第二多的厂商。
90亿元服务器大标开标：根据前期公告，中国移动本次集中采购产品为PC服务器，预估采购规模约为26.45万台，总计12个标包，平均报价合计约90亿元。共计12家厂商中标，分别为中兴通讯、新华三、超聚变、联想、浪潮电子信息、中科可控、紫光华山、浪潮计算机、河南昆仑、武汉长江计算、华鲲振宇。#今日话题#
份额情况，中兴&新华三前二：在12家中标厂商中，中标标包数量领先的是中兴通讯，共中标9个标包；其次为新华三，共中标6个标包。超聚变位列第三。可以看到在运营商体系服务器采购中，中兴通讯和新华三持续拥有强劲竞争力。
运营商加强云服务&AI发展，服务器采购有望创新高：近两年，三大运营商加强云计算发展，服务器采购已经是仅次于5G基站的第二大采购品类。本次集采PC服务器加上此前中国移动采购7994台人工智能服务器，（更多急要搜gz股民纪要）中国移动服务器采购需求旺盛持续超百亿。
同时，在AI大浪潮以及全球算力军备竞赛的背景下，国内发展AI算力需求旺盛，同时国产算力在美国芯片限制下是大势所趋。运营商方面持续大力推动国产算力，中国移动今年已两次招标智算中心服务器，中国电信、中国联通也已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。
我们认为，国产服务器&国产算力产业链相关标的将持续受益，建议关注：
①服务器：国产服务器【中兴通讯】、【紫光股份】、【超聚变】、【华鲲振宇】、【烽火通信】、【神州数码】等
②交换机：【中兴通讯】、【盛科通信】、【紫光股份】、【锐捷网络】等
③光模块：国内光模块【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】、【源杰科技】、【光迅科技】、【华工科技】等
④连接器：【华丰科技】等
⑤液冷：【润泽科技】、【英维克】等
⑥智算运维：中国移动智算运维服务商，【润建股份】
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