本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2022-03-16
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$国轩高科(SZ002074)$最新调研
问∶现在建1gw要多少钱?
答∶加一起4亿，铁锂也就一个亿，三元两三个亿，还有机组机件盖楼等。
问∶未来融资需求?
答∶有。
问∶碳酸锂缺吗?
答∶不缺，市场上肯定有囤的。尤其市场上大企业肯定不缺的。
问∶今年产能计划?
答∶今年理论产能计划过百。产能现在大概50GWh，22年电池更紧张，去年23GWh的产能，直通率，设备维护，算产能是满产，实际经营中设备要维护，原材料缺失，下游客户产品/产线调整，打7、8折的产能。1GWh现在投入大概4亿，铁锂光设备就1~2亿，三元要贵一些。碳酸锂有囤积商，前几大的电池企业很有信心。今年新扩产的在南京唐山柳州，年底产能估计要过百。
问∶铁锂的生产上和宁德有差距?
答∶技术上没有差距，成本上有细微差距。
问∶定点情况?
答∶大众uc定点既有三元也有铁锂，有两个函。23年底开始量产三元标准电芯，完全属于增量。
问∶怎么看韩国这些电池厂?
答∶他们成本做不过我们，去国外建厂只有国轩有优势。
问∶未来扩产方式?先拿定点再扩还是直接扩?
答∶老产能直接扩5到10g。新产能比如大众还要一起工艺定型，之后直接进。
问∶怎么看宁德换电?
答∶不可能的，各种各样的电池包，除非他和那些客户直接合作
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