本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2024-01-03
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【df电子】ASML高端光刻机向中国出货受限，预计影响有限
ASML官网公告：高端DUV光刻机（NXT:2050i和NXT:2100i）24年起对于中国的销售将受限。
本次限制符合此前市场预期，预计对国内短期影响有限。NXT:2050i和NXT:2100i主要用于7nm芯片生产，本次限制后，常规的1980Di光刻机国内大部分晶圆厂仍可正常拉货，1980Di光刻机可用于28nm及以上制程产能扩产，可满足国内目前绝大部分在建产线需求，因此我们预计本次限制不会对国内近2-3年下游晶圆厂资本开支产生显著影响，无需过度恐慌。另一方面，根据海关公开信息，23年10月、11月国内半导体设备进口额接近翻倍增长，一定程度说明在海外限令生效前，国内已进行了一部分高端设备储备，可满足部分高端产线扩产需求。
中长期国产设备有望突围。我们看好国产光刻机的突围，同时，在其他设备环节，低国产化率的如涂胶显影、检测量测等设备环节也都实现了国产化突破，芯源微、精测电子、中科飞测等厂商引领国产替代步伐。海外限令的落地将进一步加速国内半导体设备的国产化替代进程。
建议关注中微公司、芯源微、精测电子、北方华创、中科飞测、华海清科、盛美上海等。
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