本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2022-03-21
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$沃森生物(SZ300142)$调研纪要
关于mRNA新冠疫苗
1、mRNA新冠疫苗3期临床入组基本结束（海外入组主要是在印尼和墨西哥完成，22000人），数据统计分析中。2月底已收集到几十例病例，目前已收集到上百例。
2、mRNA安全性（特别是3期临床）很好，初免和B/M的相当，序贯数据比3针灭活数据好很多。
关于HPV疫苗
1、9价HPV的3期临床和2价HPV的获批相关联（临床终点的定义）。
2、2价HPV，药监局的审批制证，10个工作日内。2次发补，没有要求沃森提交资料。
3、2价HPV，因为是2类苗，如果是政府补贴（例如成都），价格等同于市场价，如果是政府采购，剔除销售费用后，利润率也是有保证的。
关于13价肺炎疫苗
1、13价肺炎疫苗，出口摩洛哥的已生产好，待批签。今年计划出口约200万剂，上下半年各一半。
2、13价肺炎疫苗产能可以达到3000万剂。疫苗的有效期较短，尽量减少存货，柔性生产，以销定产。23年底24年初完成扩产，产能达到6000万剂。没有官方数据，但从市场销售的反馈来看，实际销售超过辉瑞，部分城市碾压辉瑞。
3、13价肺炎，mRNA新冠疫苗都将原液出口到印尼，墨西哥等国家。
其它
1、重组蛋白新冠变异株在马里临床中。
2、4价流脑多糖疫苗WHOPQ影响到生产，从而影响到销售。
3、2价流脑结合疫苗的WHOPQ资料已提交。
4、累计出口17个国家，13价肺炎疫苗，摩洛哥将是第一站。
5、带状疱症mRNA疫苗，先放一放，希望mRNA新冠疫苗（公司的头等大事）先跑出来。
6、上海沃泰（注册在自贸区）负责BD业务。
7、设立喜云，是为了增加话语权，和李总是一致行动人，增减持限于时间窗口。想引入成都政府的力量，以及推动当地产业的发展，确实也受益了（比如土地出让等）
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