本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-12-06
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【hc电新】当碳酸锂跌到10w以下，我们对储能，特别是国内储能无比乐观20231205
👉市场认为：光伏今年装机超预期，消纳压力下，市场认为提前透支明年的量。而储能过去一直被市场认为是“光伏的影子板块”。在此背景下，市场担忧，如果明年光伏装机量miss，将导致储能装机量miss。
➡事实是什么：21年Q3至22年Q4，我国集中式光伏装机53GW，对应储能装机8.7GW；23Q1至23Q2，我国集中式光伏装机约37GW，对应储能装机量为8.6GW。在今年上半年的装机规模显著低于过去装机规模得背景下，储能的装机量却和过去的装机量相当。
➡原因是什么：原因一：独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军。上半年国内储能装机的64%为独立储能贡献，上半年装机量最大的省份为湖南和山东。因二：今年存量省份配储比例增加、越来越多的省份开始要求强制配储。各地非但没有取消强制配储，8-9月各地陆续提高强制配储比例。
➡明年怎么看：在配储比例增加和配储时长提升及大力发展独立储能的背景下，明年国内的储能的增速会比市场预期的更加乐观。特别是，当前节点碳酸锂跌到10w以下，储能电芯跌到4毛/wh的价格后，叠加目前陆续出台储能补贴政策和提高储能利用率的纲领性文件，国内储能装机量有望大超预期。
#去年储能一充一放的度电成本是0.6元，目前已经跌到了0.36元。
➡看好什么：从价的角度看，明年中标价格逐步企稳是行业大趋势。PCS和温控：目前利润率相对较高，格局较好，随着技术升级和规模效应有望实现利润率的上升。推荐【盛弘股份】、【禾望电气】、【英维克】。
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