本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2024-05-08
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【db通信】光模块更新：
找了一圈下跌原因，都很不靠谱啊
1）Coherent指引不及预期？盘后涨了10个点，大超华尔街预期，上周我们也请菲尼萨专家开了电话会，前边几次指引还是靠谱的，具体参考纪要
2）Mellanox1.6T更早出货？大家是否还记得去年400G转单的情况，催化剂是巴以冲突，但实际还是考虑产品可靠度，从这个角度看，M不太会走在XC前边，况且XC1.6T节奏没有变化
3）HW铜互联影响？首先国产服务器都会上铜背板方案，这个在NV的铜背板方案出来时就已经形成了一致预期，大家也都认可了光铜共进趋势。况且XC在国内份额很少很少
其它：更离谱的段子就不解读了，大家应该不会相信，比如F抢了X1.6T份额之类的。
最近的风偏，包括美国大选前美联储的态度，对科技成长类资产还是比较友好的，加上产业端新一轮资本开支提升预期刚刚开始，所以今天这样的下跌问题不大，供参考
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