本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-12-08
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建议继续布局AI应用的两个方向：一是已推出产品并开启商业化的AI应用领域：工具、教育、音乐、校对、营销等；二是将受益于AI视频生成等AI多模态模型的游戏、影视等IP开发领域。
20231208谷歌发布AI新模型Gemini，产业链梳理【ht计算机】
Gemini1.0模型的发布，重新让市场关注大模型能力的突破。
相比于GPT-4.0，Gemini1.0最大的变化在于，将视频的处理能力提高到了GPT4的水平。
1、美国AI产业进展和突破，是A股AI板块估值的基础，只要美国AI产业在不断推进，AI板块的估值溢价会持续存在。
2、AI行情围绕变化点来展开，之前汇报过，模型变化点：1）多模态，2）端侧。
3、#AI不同环节演绎的顺序/节奏=大模型突破➡️算力需求预期提升➡️应用爆发预期提升➡️终端变化。从今年GPT模型突破来看，已经演绎到了最后一个环节（端侧）。这次Gemini在多模态视频的突破，在多模态应用和算力需求方面或有新的预期。
标的配置：
短期：美股AI>美股AI产业链>美股对标的中国AI>中国AI（适合中国产业落地的AI）
长期：美股AI>中国AI>美股AI产业链>美股对标
1、多模态：Google、Adobe、Duolingo、万兴科技、焦点科技、福昕软件、同花顺、金山办公、嘉和美康。
2、端侧：Qualcomm、Intel、IBM、HP、Dell、联想、中科创达、虹软科技、柏楚电子、萤石网络、科大讯飞、汉王科技。
20231207ky证券_AI+应用标的梳理
（1）“AI+工具”受益标的为昆仑万维。
（2）“AI+教育”受益标的为世纪天鸿。
（3）“AI+音乐”重点推荐盛天网络。
（4）“AI+校对/动画”受益标的为果麦文化。
（5）“AI+游戏”受益标的为掌趣科技。
（6）“AI+营销/虚拟人”受益标的包括蓝色光标、因赛集团、元隆雅图、引力传媒等。
（7）“AI+IP/影视/视频”受益标的包括上海电影、奥飞娱乐、中文在线、华策影视、捷成股份、万兴科技、易点天下等。
【ms计算机】视频数据卡与端侧标的梳理
在图像基准方面的测试中，GeminiUltra不需要从图像中提取文本就能进行OCR处理，这凸显了Gemin内置的强大多模态能力，也初步显示了Gemini具有更复杂推理能力，
梳理出相关视频数据卡位企业：【海康威视】【大华股份】【千方科技】【格灵深瞳】【苏州科达】【汇纳科技】【云从科技】等；
适用于特定任务和端侧的GeminiNano再度加速从AIPC到AIpin的AI终端变革：AIPC只是开始，大模型重构汽车、手机与机器人等各类终端，我们将全面迎来一轮AI终端硬件创新潮！
相关标的梳理：【中科创达】【萤石网络】【漫步者】等；
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