本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-10-19
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华为服务器专家交流纪要20231018
Q&A
问：请介绍一下华为昇腾的情况。
答：华为昇腾是在200G400G方向发展的一个厂商，同时还有其他厂商在这个方向发展。对于明天的这个天弘是吧，在这后面的旭创，在这后面的沪电，相信在这条主线里面是我们讲是最先出业绩的，而且会看到这种明显的一个季度改善。
问：华为的供应性好吗?
答：华为的供应性不好，但比英伟达好一些。主要瓶颈在于华为使用的HBM的良率不高，而英伟达有自己的供应商。
问：明年鲲鹏产能问题下一代CPU流线解决后，明年份额会有什么变化?
答：下一代CPU流线解决后，鲲鹏产能上涨，明年份额下降。
问：华为的HBM供应瓶颈有多深?是否有替代方案?
答：华为必须使用HBM,否则性能影响非常大。目前主要使用三星、海力士和美光的HBM,受美国的影响。替代方案尚未提到。
问：华为服务器和英伟达的设计方案最大的不同在哪里?哪些零部件的价值量是上升的?
答：华为服务器采用组网方式不同，主要使用以太网。与英伟达相比，它的网卡芯片采用的是ID网卡芯片。因此交换机也使用ID的。其他方面则有些不同。另外，华为的组网技术更加先进，但目前还是以太网为主。价值量上升的部分没有提到。
问：华为和英伟达在软件生态方面的差距是什么?
答：主要体现在华为的用户越多，其软件的开发速度就越快，bug修复也越及时，从而带动更多的开发者加入，进一步完善软件生态。
问：英伟达在生态方面的优势是什么?华为和其他做GPU企业的生态差距是什么?
答：体现在全球范围内的投资和布局，能够带动大量开发者的参与和调优。在生态方面，华为通过投资和布局能够获得更多的产能和影响力，从而在整个行业内获得更多的市场份额。
问：海光和飞腾的量和价格情况如何?
答：预期海光在明年会逐渐放量，价格可能会有所上涨。飞腾的情况不详。
问：请问英伟达缺货时910B的价格是多少?
答：908B的价格基本上是在12万左右，与英伟达缺货时的情况相当。
问：908B的性能是否与英伟达的A800相当?
答：从纯硬件的角度来看，908B的性能与英伟达的A800相当，甚至可能更好一些。
问：华为的910G的机型有哪些?
答：两种，一种是八卡的，另一种是十六卡的。
问：华为的400G和800G光模块是否会卖得很贵?
答：是的，400G光模块和800G光模块卖得很贵，主要是因为良率很低，生产成本高。
问：目前华为的光模块供应情况如何?
答：华为可以自己供应一部分观模块，同时也会从外面采购一部分，主要是国内的主流供应商，如华东电源、光讯、海信、旭创等。
问：海光的DCU性能和需求如何?
答：支持双精度计算，国内只有海光能做，深山一号和深山二号定位于超算领域，支持多卡互联，不太适合做大模型和中小规模的训练，主要用于超算领域。
问：华为的大模型训练和推理测试规模如何?
答：训练去年18亿，推理12亿，今年预计60到70亿，其中60%以上是大模型的训练，明年预计200到250亿，其中推理只有10%左右，主要是大模型的训练。
问：明年训练量200亿，英伟达供应是否充足?
答：目前还不确定，但如果完全禁止英伟达，肯定需要重新评估产能。华为语音可能需要更多的产能，比如24万张卡。
问：英伟达被禁后，产能是否需要增加?
答：需要增加产能，包括利润率低的产品砍掉一部分，转移到深圳。明年预期产能是24万张。
问：英伟达被禁后，字节、腾讯、阿里等公司的需求是否增加?
答：英伟达被禁后，这些公司可能会增加采购需求。腾讯已经开始试用我们的卡，可能会增加采购量。目前无法预测需求增加的规模。
问：英伟达被禁后，国内厂商在大模型训练上是否领先?英伟达被禁后，国内厂回顾否有切换产线或增加产能的计划?
答：在国内，字节、腾讯、阿里等厂商领先于国外互联网公司。但如果要做更大规模的模型，他门可能需要更长的时间。未来，这种差距可能会越来越大。国内厂商目前没有明确的切换产线或增加产能计划。因为这个事情太突然了，目前看不到后续动作。
问：请问华为服务器代工厂是哪些?相关产业链公司是否能介绍?
答：华为给他的十家整机合作伙伴店，基本上就是卖那个L5的整机。分三个梯队，第一梯队的话就是那个华方振宇跟超级变，这两家的份额加起来差不多，就应该能占到40%的份额。剩下的就第二梯队的话就是这三家，神州数码、宝德跟长安计算这三家平均份额的话大概能到10%。
问：请问英伟达芯片被生变限制的话，生成配麦克斯网络设备的方案可行吗?
答：如果您买买不到那个做这种大馍大规模的，您要如果说是英伟达的那个H800,那你就必须配那个IP交换器。但是如果说您选是除了英伟达以外，剩下所有的基本上就是全部要用以太网的交换机。
问：国内明年原本预计对于互联网公司对英伟达的这个需求大概是有多大的一个多少万片的一个量?
答：基本上相比今年的话，至少有一个百分之二三十的增长。但是具体这个有多大规模，目前您这个不知道，基本上至少是在今年大概是在600亿以上，就明年应该能到800亿800亿
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