本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-09-19
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迈威生物经营更新
重磅品种Nectin-4ADC国产进度第一，全球第二；10月中下旬ESMO将披露数据，ORR预计比4月的50%更高。
Nectin-4测算：尿路上皮癌每年新发10万，国内二三线疗法荣昌HER2ADC，需检测HER2高表达(占比约30%)；宫颈癌每年新发十余万，二三线疗法康方AK104，ORR仅33%；我们认为如迈威ADC在两个适应症上验证疗效，未来有望成为30亿级别大品种
市值空间
1⃣三个类似药：20亿X2倍PS+出海给20亿=60亿；
2⃣长效GSF：5亿X3倍PS=15亿；
3⃣Nectin-4：保守25亿X3PS=75亿；
4⃣其他管线和海外预期白送~
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