本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2023-09-13
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宁德时代机构更新-20230912
近期宁德股价有所波动，是短期市场反应金九银十总量需求不及预期，叠加大家担心9-10月份排产量增不明确。
根据我们近期调研情况看，材料各环节9-10月需求环比7-8月有大概10%左右增长，考虑到材料的备货居期，基本代表10-11月电池厂的生产开始增长。
短期电池厂9月份排产略弱核心还是两个目的:第一控制库存，应对短期的市场竞争风险，第二谈价，与下游、上游材料等环节谈价，根据我们调研情况看，锤电材料三季度是有一部分让利(铁理、负极、隔膜.电解液头部企业都比较明确会让价)
全年看，宁德销量预期不会下修，大概三季度110G、四季度120G，全年合计410-420G，没有下修业绩层面
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