本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2022-08-11
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$时代电气(SH688187)$内部沟通纪要
1
三期投资规模是100-200亿体量
因为规模大
投资决策比较慎重
此前预计是328万/片
现在预期有望翻倍
海外业务目前雷诺已经打开局面
订单总数有望达到200万个
2
传统业务这块
高铁动车还是原来的格局
公司大体占市场份额一半
普通的机车头的份额同样也为50％
地铁后边的新增量会减少
但是城际的投资会无缝衔接
这块的问题不大
3
短期看国铁的列车开出还是不足
等待疫情缓解运力恢复
预期21年开始的大规模5级检修暂时未开启
等待政策落地
4
轨道工程车辆保持平稳增长
5
IGBT车规这块今年70万个是保底数据
最新指引已经上修为120万个
价格6月开始上调
量价齐升
6
电网投入今年是历史最高
公司的光伏
风电
高压电网业务获益
7
公司今年的目标还是保供
8
长时间研发高投入主要的原因还是研发人员的数量30％＋
给与功率半导体这块的资源倾斜很多
也符合未来发展的趋势
9
对于国内扩产进奏过快
公司表示不会做低水平价格竞争
不希望行业格局变差
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