本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2022-07-12
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$中国软件(SH600536)$调研纪要
1、当前边际变化
美国商务部要求软件厂商不能向中国直接公布发现的安全漏洞。这会进一步刺激软件的国产化进程。
操作系统赛道竞争格局优化。竞争格局优化对操作系统意义重大，不只是像制造业一样简单的市场份额累加，还具有生态系统强化的逻辑。操作系统未来是所有信息系统的入口，其平台化的生态意义远高于其他环节。
2、操作系统是什么?
操作系统是整个计算机的核心系统软件，主要负责管理计算机硬件与软件资源，并提供必需的人机交互机制。
3、操作系统市场空间有多大?
国内PC操作系统市场有很多是开源和盗版，付费版本占比较低，真实的市场规模很大。按照每年5000万台pc出货量、400万台服务器出货量计算，OS按照PC每套300元，服务器每套5000元的口径，市场规模在150+200=350亿元。
4、市场格局
2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅3.78%，统信软件市占率仅2.12%，合计国产化率不足6%，提升空间巨大。
5、国产市场
双寡头格局∶麒麟和统信。
麒麟软件是中国电子集团旗下上市公司中国软件的国产操作系统公司，由中标软件和天津麒麟于2019年12月整合而成。麒麟软件注重核心技术创新，2018年荣获”国家科技进步一等奖”，2020年发布的银河麒麟操作系统V10被国资委评为”2020年度央企十大国之重器”。根据赛迪顾问统计，麒麟软件旗下操作系统产品，连续10年位列中国Linux市场占有率第一名。在开源建设上，麒麟软件在OpenStack社区贡献位列国内第一、全球第三;作为openEuler开源社区发起者，以Maintainer身份承担80个项目，除华为公司外贡献第一。
据中国软件2021年年报显示，麒麟软件2021年营业收入为11.34亿元;净利润为2.68亿元。根据诚迈科技2021年年报显示，统信软件2021年营业收入为6.80亿元，净利润仍为负值，且部分收入来自于关联交易;麒麟从营收市场份额和盈利能力方面更具优势。根据收入口径，2021年麒麟软件在国产操作系统领域市场份额接近2/3。
6、未来趋势
去开源、去盗版、国产化，空间很大
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