本文首发于“君实财经”微信公众号，发布时间：2022-06-17
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$鼎胜新材(SH603876)$调研纪要
Q：6月份电池箔订单有多少？
5月份我们电池箔接单有8000吨，出货量不到8000吨。6月份订单有9000吨。3月份是出货量接近9000吨，接单有1万吨。现在还没有3月份好，4月份订单下滑很厉害，但4月实际出货也能接近8000吨。4月份是下单谨慎，现在下单也还是比较谨慎的，有一些客户是看着库存下单的。我估计6月份出货量可能和3月份接近。
Q：宁德时代要求公司给他们专线生产，长期指引是怎么样的？
按我们签的保供协议8万多吨，要求我们每个月平均留给他7000吨。
Q：宁德时代要去公司内蒙古工厂讣证，之前内蒙古工厂是做前端工序，是因为内蒙古工厂要上轧机吗？
内蒙古明年会上轧机。是因为胚料是我们内蒙古基地和宁德基地双基地保供，他是要从原材料去把控。
Q：坯料会成为壁垒吗？
是的，因为对胚料的工艺技术要求都是在不断升级的，我们现在给宁德时代的胚料都需要加装升级的设备，所以它要求我们抓紧安装。
Q：海外有哪些客户开始给公司海外工厂发证？
2023年的量估计不会太大，但2024年northvolt、ACC都会起量，我们已经有生产基地，如果真的要扩产也会很快。目前海外泰国具备6万吨产能，意大利3万吨产能，后续意大利我们还没有进行技改，正在陆续派人。上海疫情对我们签证等也有拖累，现在我们也会抓紧派人过去。意大利那边食品包装箔在正常做，电池箔的设备已经海运过去了，7月份会到位，8月份特斯拉和LG都会去看我们工厂。
Q：海外的加工费
目前报价在5000欧元左右，我们是当地厂家报价，不考虑关税的。一开始可能生产效率和合格率需要爬坡，做成熟以后，这种价格下利润要比国内高很多。
Q：意大利工厂现在做双零箔，单吨净利润是什么水平？
现在还不斱便说，只达产了55%的产能，现在是不亏，微盈利。我们也在爬坡中
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